1、开发高端客户，与客户简历长期良好关系； 2、向客户推介信托、基金、PE等理财产品，制定销售方案，完成销售目标； 3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案； 4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。 
任职要求： 1、金融、经济等相关专业本科及以上学历； 2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策； 3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持； 4、善于沟通、具有较强的团队协作能力； 5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力； 6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先； 7、具有良好的行业资源和客户资源者优先； 8、有证券、银行、保险、基金等从业资格和理财师资格证书者优先。