1.协助或独立开发中高端客户,与客户建立长期良好关系; 2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案; 3.向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标; 4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职条件: 1.金融、经济、营销等相关专业专科及以上学历; 2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策; 3.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;具有较强的团队协作精神; 4.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先; 5.有基金、券商、信托、投行和银行实习工作经验者优先。