永诚财产保险股份有限公司浙江省分公司|金融/投资/证券

工作描述：1、负责浙江省内意健险报价、定价；
2、负责浙江省内超权限的意健险单子与总公司业务管理部人员进行沟通,协调总公司与三级机构之间的关系；
3、管理并开展对浙江省内外勤人员的意健险业务培训，宣导意健险相关方案；
4、协助外勤人员制定适合集团客户的保险计划、保险协议，解决客户的疑难问题；
5、跟进整个浙江续收情况，下发续保通知书并及时与各中支公司沟通，采取各种应对办法；
6、意健险承保数据指标的跟踪、统计，月度和季度承保数据分析，对三级机构意健险业务承保进行指导与管理； 
7、上级交办的其他工作

信诚人寿保险有限公司浙江省分公司|金融/投资/证券

工作描述：岗位职责：
1、负责浙江省内团险报价、定价；
2、负责浙江省内团险直销业务中具体事项的开拓及投保工作；
3、管理并开展对浙江省内外勤人员的团险业务培训，宣导团险相关方案；
4、协助外勤人员制定适合集团客户的保险计划，解决客户的疑难问题；
5、跟进整个浙江续收情况，下发续保通知书并及时与各中支公司沟通，采取各种应对办法；
6、团险承保数据指标的跟踪、统计，月度和季度承保数据分析，对中支公司团险业务承保进行指导与管理； 
7、服务团险业务的理赔工作，对理赔申请资料的审核；
8、上级交办的其他工作
取得业绩：
协助团险总经理取得中信金通证券、中信银行浙江省内的全部工作人员及家属的人身险业务，年保费在700-800万。整体业绩达到总公司要求的目标业线的339%。